天曆一二七四年 黎明大陸
這是一個羣雄爭霸的時代，而人類所居住的黎明大陸，正捲入一場巨大的戰亂風暴中。
當時，居於弱勢的小國，皆在這場競逐爭奪中，被強國併吞和瓜分。最後，黎明大陸境內，僅剩幾個強權大國－－
天龍王朝－－位據黎明大陸南方，主事者皇甫焱龍，個性冷峻睿智，邪肆倨傲。其父皇甫弈在攝政其間，屢遭北霸王朝侵略迫害，其族被滅後，皇甫焱龍與其妹皇甫玉嫣成爲天龍皇族唯一的遺孤。
北霸王朝－－位據黎明大陸北方，赫連穆烈在破了天龍王朝後，變得荒淫無道，雪漣公主則爲赫連穆烈唯一嫡長公主。赫連雪漣貌美性嬌悍，擅騎射獵術。
勁鷹王朝－－位據黎明大陸東北方，先皇駕崩後，兀雷烈繼位，成爲勁鷹王朝最年輕之可汗。兀雷烈性好爭鬥勇，有着勇猛、桀驁不馴的脾性。
花吟王朝－－位據黎明大陸西方，其族皆爲女性，花蘭若與其姊花蘭姬同時被立爲雙女花皇，共同主政花吟王朝。花蘭若貌豔，個性剛烈嬌巧。
海神王朝－－位據黎明大陸外島，馭控外海水域，執政者龐狄洛帥氣剛毅，性情狂傲不羈，以海盜自居，獨霸一方，自立海神王朝。
